細數生活用紙市場的競爭者
1、四巨頭
中國前4家生活用紙企業的產能增長如下表。
(1)金紅葉:2013年銷售額同比增長29.2%;計劃到2014年產能達到151萬噸,到2015年在中國的產能達到225萬噸;目前原紙生產基地6個:江蘇蘇州、海南海口、四川遂寧、四川雅安、湖北孝感、遼寧沈陽。
(2)恒安:2014年上半年生活用紙銷售額56.38億港元,同比增長11.3%;生活用紙業務占集團總銷售額的比例為46.6%(2013年上半年為48.6%);計劃2014年產能達到102萬噸,到2015年達到126萬噸;目前原紙生產基地5個:湖南常德、山東濰坊、福建晉江、安徽蕪湖、重慶巴南。
(3)維達:2014年上半年銷售額36.80億港元,同比增長11.1%;規劃2014年底產能達到89萬噸,2015年產能達到100萬噸/年;目前原紙生產基地9個:廣東新會會城、廣東新會雙水、廣東新會三江、湖北孝感、北京、四川德陽、浙江龍游、遼寧鞍山、山東萊蕪。已經在全國形成覆蓋面更大的“米”字形布局。
(4)中順潔柔:生活用紙第一家A股上市企業;2014年上半年銷售額11.29億元,同比下降0.92%;2014年規劃產能達到50.5萬噸,長期目標100萬噸;2014年5月廣東云浮新廠投產,目前原紙生產基地達到7個:廣東中山、廣東江門雙水、廣東云浮、湖北孝感、四川成都、浙江嘉興和河北唐山。
2、東順、東冠等原有企業
位居第5名的東順是我國北方區域最大的綜合性生活用紙生產商,2013年新增產能10萬噸(投產5臺川之江BF紙機),2014年計劃新增產能9.6萬噸;目前產能31.6萬噸,在全國有3個原紙生產基地。2013年7月13日,宣布簽約引進4臺日本川之江與維美德合作研發的DS2000新月型衛生紙機,再增加12萬噸產能,其中2臺也計劃于2014年底前投產。
位居行業第6名的上海東冠經過數年的平穩發展,潔云品牌系列產品在上海和華東地區占有重要的市場份額,2013年總產能達到14萬噸,規劃到2015年總產能達到18萬噸。
永豐余在江蘇昆山和揚州的擴產計劃在穩步實施,2014年在揚州又增加2臺紙機,5萬噸產能,目前總產能達到15萬噸,在大陸有3個生產基地。2015年即將投產的廣東肇慶林漿紙一體化項目正在進行中,將再投產2臺紙機,5萬噸產能。
寧夏紫荊花引進先進紙機加快木漿生活用紙產品的發展,草漿的產量逐步減少,目前產能10萬噸,是我國西北地區較大的生活用紙生產企業。
福建恒利現有1條3萬噸生產線和一條6萬噸生產線,產能達到9萬噸;2013年啟動了第3臺的6萬噸生產線的工作。
廣西華美擁有約30萬噸蔗渣漿原紙產能,2012年簽約引進美卓紙機,在福建福清建設年產12萬噸木漿生活用紙生產基地。2012年收購廣西賀達紙業,增加12萬噸生活用紙產能,到2014年集團總產能約50萬噸。包括在福建的工廠,共計有6個生產工廠。
3、生產其他紙種的企業和外行業企業的進入
2013年11月湖北晨鳴6萬噸/年衛生紙機正式投產,使晨鳴集團總產能達到12萬噸,長遠規劃再投資3條生產線(湛江、南昌、吉林),增加18萬噸產能。
河南銀鴿紙業目前總產能15萬噸。
2011年撫順礦業集團的琥珀紙業1臺年產6萬噸紙機投產,但是目前仍未達產。
廈門新陽紙業產能6萬噸,已處于停產狀態。
陜西興包已于2012年底至2013年初投產2臺BF-10EX紙機,產能達到6萬噸。
廣西華勁集團在江西贛州的2臺安德里茨年產6萬噸衛生紙機,第一臺已于2013年9月投產,第二臺原計劃2013年10月投產,實際延期到2014年4月投產。
山東太陽紙業訂購的安德里茨2臺年產6萬噸的衛生紙機,安裝在山東兗州,其中1臺已于2014年6月投產,第2臺計劃于2015年3月投產。
福建歌芬的2010年初簽定的美卓年產6萬噸衛生紙機,項目一再延遲,目前仍未投產。
4、即將進入的漿紙企業
新加坡金鷹集團旗下的亞太資源集團已訂購福伊特1臺年產6萬噸的衛生紙機,將安裝在山東日照,據悉項目可能有變化。
香港理文集團已訂購福伊特1臺年產6萬噸的衛生紙機,安裝在重慶,已于2014年投產。
5、宣布要進入的漿紙企業
玖龍紙業計劃投資14億元,在廣東省東莞市麻涌鎮以商品漿板為原料,建設年產20萬噸高檔生活用紙項目。
2013年6月5日,遼寧盤錦東升紙業16萬噸生活用紙項目宣布開工。
2014年7月5日,韶能股份披露公告稱,其全資子公司韶關南雄珠璣紙業擬投資1.8億元建設本色生活用紙項目。項目將引進1臺安德里茨的衛生紙機,年產能3萬噸,原料為木漿和竹漿。
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